Parmi les axes stratégiques de croissance qui peuvent s’offir à une entreprise, la croissance externe par acquisition peut représenter une option de choix. Par ailleurs, une cession de filiale ou d’actifs peut représenter une réponse adéquate à un besoin de recentrage stratégique sur une ou plusieurs activité(s) clés et/ou à un besoin de liquidité. Dans tous les cas de figure, nous assistons nos clients dans leur réflexion stratégique et nous leur fournissons, selon les besoins, des prestations de conseil à la cession ou à l’acquisition d’entreprise aussi bien lors de la phase d’origination, que lors de l’exécution et du closing des operations de fusion et acquisition. Après avoir examiné les objectifs de notre client, Atrium Finance fournit un large éventail de services comprenant:
Pour une opération de cession:
- Estimation de la valeur de la transaction,
- Préparation de la société en vue de l’opération,
- Préparation de la documentation marketing incluant un mémorandum d’information,
- Identification des acquéreurs stratégiques et financiers,
- Structuration d’une stratégie et d’un calendrier optimal pour la réalisation de l’opération,
- Négociation des termes de la transaction de cession,
- Accompagnement jusqu’à la finalisation de l’opération
Pour une opération d’acquisition:
- Revue sectorielle et de marché,
- Identification des meilleures cibles,
- Analyse et valorisation des cibles,
- Assistance dans le cadre des due diligences,
- Assistance des dirigeants/comités d’investissements tout au long du processus de prise de décision relatif à la transaction,
- Structuration de l’opération ainsi que du financement,
- Assistance à la négociation de la transaction jusqu’à sa finalisation.
- Dans le cadre de l’accompagnement de nos clients dans leur réflexion stratégique et dans l’exécution de transactions de fusions et acquisitions, nous les assistons également le cas échéant dans des scénarii spécifiques tels que:
La structuration et l’exécution d’opérations de rachat avec effet de levier par les salariés de l’entreprise (Leverage Buy Out, LBO) ou par ses cadres dirigeants (Management Buy Out, MBO),
- La structuration et la mise en œuvre de recapitalisations par endettement pour des actionnaires soucieux de préserver tout ou partie de la liquidité de leur entreprise,
- La cession ou à l’acquisition dans le contexte spécifique des privatisations / fusions et acquisitions publiques,
- La structuration de coentreprises (joint-ventures) et d’alliances stratégiques,
- La réorganisation de l’actionnariat.
