Nous accompagnons nos clients dans leur réflexion stratégique en matière de levée de fonds sur le marché des capitaux, et leur fournissons toute l’assistance requise pour structurer et exécuter de telles transactions. Nous prenons ainsi en charge, coordonnons et exécutons pour nos clients toutes les tâches qu’il est nécessaire d’accomplir pour des opérations telles qu’un appel public à l’épargne / une introduction en bourse, une émission obligataire ou mezzanine, ou une opération de titrisation. Notre assistance inclue :
- l’évaluation de l’entreprise de l’émetteur,
- la structuration de la transaction,
- la préparation de la note / du mémorandum d’information,
- l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires à l’opération,
- la préparation des documents nécessaire pour effectuer la tournée de présentation aux investisseurs (road show),
- la coordination des processus de placement.
Nous assistons également les fonds de capital investissement (private equity) dans leurs levées de fonds à travers une aide à :
- La mobilisation de financements pour la structuration financière et juridique des financements,
- L’élaboration de stratégies d’investissement et la définition de rendements cibles,
- La revue analytique des scénarii d’exposition sectoriels et géographique,
- La préparation de la documentation nécessaire au road show,
- L’élaboration de la documentation nécessaire au fonctionnement opérationnel du fonds,
- La clôture du processus de collecte de fonds.
